肤色黝黑的公主梅尔蒂斯击败了以敌人身份出现的妹妹达莉娅（黑达莉娅），净化了她黑暗的心灵，恢复了理智。回到自己的国家后，梅尔蒂斯发现自己在持续的战斗中变得更加邪恶。感恩节之夜，她的母亲迪亚贝尔带着梅尔蒂斯和达莉娅来到教堂。在那里，她们发现一大群戴着面具的裸体男人。原来，这个感恩节之夜是一场庆祝性爱的狂欢派对。光是听到这些就让梅尔蒂斯兴奋不已。一脸茫然的达莉娅也被梅尔蒂斯和迪亚贝尔拉入其中，加入了这场狂欢。她们的阴道、嘴巴和肛门都受到了刺激，三个女孩一次又一次地达到了高潮……